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科技行业物联网周报:首个5G+AI边缘计算路侧融合网关发布

发布日期:2021-11-24 11:57   来源:未知   阅读:
 

  钱香金融,专注黄金珠宝小微金融,互联网金融钱香官网!本周A 股主要指数大幅下行,物联网板块排名表现较好,涨幅居前的标的以MCU板块相关为主,跌幅居前的标的主要是E-SIM 和射频模块相关。

  全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中,以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透,全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。2020 年政府工作报告提出,重点支持“两新一重”建设。“两新”为新型基础设施建设,新型城镇化建设;“一重”为交通、水利等重大工程建设。与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同,新基建具有鲜明的科技特征和科技导向,以现代科技特别是信息科技为支撑,旨在构建数字经济时代的关键基础设施,推动实现经济社会数字化转型。

  狭义“新基建”指数字基础设施,包括5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。广义“新基建”指融合基础设施,包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通,以及交通、水利重大工程等。也就是说,利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造,进而形成融合基础设施,例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

  我们持续看好未来5-10 年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU 板块,传输层的射频模组和通信模组板块,平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

  本周是2021 年4 月第5 周,前期集中调整的消费、医药和新能源领导者有所反弹,但消费、新能源和军工大市值的各行业领导者标的仍处在调整趋势中,估值水平也仍然位于高位。我们认为短期来看,头部企业调整趋势已确定,但属于抵抗式调整,可能采取退三进一的方式拉长调整的时间,目前处在第一次反弹阶段。

  受中美关系局势不明影响,我们认为自主可控投资逻辑关注度值得期待,但短期受市场风险偏好持续下行影响,军工及半导体等自主可控和进口替代逻辑投资板块表现较差。但我们认为,2021 年应关注估值与成长相匹配的板块和标的,所以我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块、新能源(氢能、核能和锂电池)等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑,同时,可以适度布局调整较多的科技板块(半导体、面板和LED)标的。

  我们认为下周立足防守反击,优选那些20 年业绩超预期,2021 年基本面继续改善的子行业,适度增加前期调整较多的科技板块配置。关注确定性强估值合理板块,可以重点配置前期调整较多的MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块,标的重点考虑基本面良好超跌个股。

  相关标的:士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。

  本周上证指数下跌0.79%,沪深300下跌0.23%,中小板综下跌0.01%,创业板综上涨1.01%,中证1000 下跌1.10%。Wind 物联网指数下跌4.88%,板块跑输上证综指4.10 个百分点,板块跑输创业板综5.38 个百分点。

  在Wind 三级行业分类中,涨跌幅排名前三的是海运Ⅲ指数、生物科技Ⅲ指数和医疗保健设备与用品指数,涨跌幅分别为7.77%、7.30%和5.13%;涨跌幅排名后三的是办公电子设备Ⅲ指数、互联网软件与服务Ⅲ指数和多元金融服务指数,涨跌幅分别为-10.24%、-6.06%和-5.12%。

  本周物联网板块,周涨幅前五的个股为、三星医疗、剑桥医疗、兆易创新和汇川技术,涨幅分别为24.86%、12.90%、11.64%、10.37%和9.34%。

  跌幅前五的个股为合众思壮、光一科技、亚太股份、华力创通和天泽信息,跌幅分别为21.07%、19.79%、17.14%、16.26%和15.63%。

  本周大盘指数涨跌互现,物联网概念板块表现较差,涨幅仅前四在10%以上,跌幅前十均在10%以上,板块内个股跌多涨少。

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